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万亿固废处理市场成“兵家必争”之地,垃圾焚烧发电引领处理风向

文章导读环保圈

如今,在政策和市场的双重驱动下,固废产业多个细分领域齐发力,市场空间大幅提升。预计“十三五”期间环保投入将增加到12.8万亿元,固废市场规模占环保投资总额的25%左右。也正因固废行业的市场被高度看好,故其成为固废处理龙头企业的“兵家必争”之地,新的一场战役已悄然无声的打响。


我国固废处理行业处于快速成长阶段,垃圾焚烧发电将逐渐成为最主要的固废处理方式。危废处理行业有望成为新的增长极。具备领先的处理技术、产业链完整、丰富的运营经验和很强的资本实力的主体将占据市场主导地位。固废处理行业整体处于快速成长期,杠杆率适中,拥有较强的盈利能力和偿债能力。

关键词:固废处理行业;高成长;垃圾焚烧

城镇垃圾处理市场持续火热


我国固废处理行业起步较晚,总体尚处于快速成长阶段。近年来固废处理市场发展较快,但仍存在广阔的前景,其中焚烧将逐渐取代填埋成为城镇生活垃圾处理的主要方式。

城镇生活垃圾无害化处理设施是城镇发展不可或缺的基础设施。我国城镇垃圾产量巨大,根据国家统计局发布的相关数据,2016年我国生活垃圾清运量为20,362.0万吨,较2010年的15,804.8万吨增长28.8%,年复合增长率为4.3%,增速较快。

处理量方面,十二五”以来,在政府的大力推动下,各地加大对城镇生活垃圾无害化处理的资金投入,垃圾收运体系日趋完善,处理设施数量和能力快速增长,生活垃圾无害化处理率显著提高。2016年,我国生活垃圾无害化处理量为19,673.8万吨,无害化处理率为96.6%;与2010年相比,生活垃圾无害化处理量上升59.7%,年复合增长率为8.1%,无害化处理率上升18.7个百分点

与垃圾清运量相比,尽管近年来生活垃圾处理市场发展迅猛,但截至2016年末,无害化处理量仍存在688.2万吨的缺口;随着城镇化战略的不断推进,预计“十三五”期间城镇人口数量仍将保持一定增速,生活垃圾清运量也将随之增长。按照2010年~2016年间年复合增长率4.3%的增速,2020年我国生活垃圾清运量预计将达到24,096.7万吨,对应所需增长的垃圾处理能力为4,422.9万吨,垃圾处理市场仍存在较为广阔的发展空间。

垃圾焚烧方式成最佳选择


从处理方式上看,常见的垃圾无害化处理方式有卫生填埋、焚烧和高温堆肥等,我国主要采取填埋和焚烧两大方式。其中垃圾填埋当前仍占据主导地位,但填埋方式存在不利于垃圾的减量化、需要占用大量土地、渗滤液或造成污染扩大等各种弊端;与之相比,垃圾焚烧方式具有其占地小、场地选择容易、处理时间短、减量化显著、无害化较彻底以及可回收垃圾焚烧余热等优点,长期来看拥有较大的成长空间。

我国垃圾焚烧处理量从2010年的2,316.7万吨增长到2016年的7,378.4万吨,增幅为218.5%,年复合增长率21.3%,增速远超同期垃圾处理总量的增速;同时焚烧垃圾处理占垃圾无害化处理总量的比重由2010年的18.8%增长到2016年的37.5%,增长18.7个百分点

从增量方面来看,2010年~2016年,我国垃圾无害化处理厂共增加312座,其中焚烧处理厂145座,占比为46.5%;垃圾处理量增长7,356.0万吨,其中焚烧垃圾处理量增长5,061.7万吨,占比为68.8%。近年来,垃圾焚烧处理方式凭借其环保优势,在国家政策鼓励下快速发展,在固废处理市场中的占比不断增加。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》(以下简称“《规划》”),“十三五”期间,全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,518.4亿元。其中,无害化处理设施建设投资1,699.3亿元,目标为到2020年底,直辖市、计划单列市和省会城市的生活垃圾无害化处理率达到100%,其他城市达到95%以上;设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上,其中东部地区达到60%以上,具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市实现原生垃圾“零填埋”。

为实现该目标,根据《规划》,我国现有[表1]垃圾处理设施的规模为75.83万吨/日,其中焚烧设施规模占比31.0%;“十三五”期间,我国垃圾处理设施规模将净增加34.66万吨/日,其中焚烧设施规模将净增加35.62万吨/日,填埋处理设施将净减少2.44万吨/日;至2020年底,我国垃圾处理设施规模计划达到110.49万吨/日,其中焚烧设施处理规模59.14万吨/日,焚烧占比将达到53.5%。根据《规划》,我国生活垃圾焚烧处理能力在“十三五”期间年复合增长率将达到20.1%,行业高增长有望延续。其中广东省(含深圳市)同期建设任务达8.29万吨/日,远高于其他各省,当地固废处理市场面临较好的发展

各企业并驱争先差距显现

固废行业成长性较强,垃圾焚烧已经具备一定的行业集中度;具备较强的资金实力和融资能力是企业在“跑马圈地”阶段致胜的关键。

我国固废行业起步较晚,行业经营主体既有传统水务企业向固废处理领域的拓展,又有固废处理工程承包商和设备制造商向项目运营商的转型。其中,传统水务企业拓展产业链,通过涉足固废处理领域逐步向综合环境服务商转型。中国光大国际作为我国最早一批开始投资固废处理项目的水务企业之一,凭借其较早的经营史以及后期市场拓展的持续发力,在行业内占据有利地位;瀚蓝环境主营业务原为佛山市南海区范围内的水务和固废处理业务,2014年通过收购创冠中国成功晋升我国固废处理行业第一梯队。此外,环保工程建设和设备制造等领域的企业涉足运营业务,实现从单一产业链向全产业链的发展。如杭州锦江最初致力于研究开发异重循环流化床垃圾焚烧发电技术,而后利用自主知识产权和国产化装置处理城市生活垃圾,形成了以投资、建设和运行为核心的管理体系;启迪桑德由传统工程总包模式逐步转型为工程总包与BOT并行的模式,近年来承接的固废处理BOT项目显著增多。

从行业未来发展趋势来看,固废行业成长性很强,经过前期“跑马圈地”式的扩张,截至2016年末,有公开资料的前六大市场主体在运营总处理能力达到14.11万吨/日,占行业总处理能力[1]的22.7%;同期垃圾焚烧处理前六大市场主体在运营总处理能力为12.68万吨/日,占垃圾焚烧行业总处理能力的49.6%。可以看出行业内具有竞争优势的主体更加倾向于对垃圾焚烧项目的投入,与行业发展趋势和政府导向的趋向性一致,垃圾焚烧行业集中程度相对较高。

 
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